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济南市银行保险业协会召开人身险“自保件” 双录经验交流会
2021-09-07 11:33:15   来源:   评论:0 点击:

  为深入贯彻山东银保监局《关于进一步加强人身保险销售行为可回溯管理的通知》的相关要求,进一步规范人身保险销售行为可回溯管理工作,确保销售行为可回放、重要信息可查询、问题责任可确认,发挥协会在防风险、治乱象方面的行业自律作用,9月3日,济南市银行保险业协会组织召开了人身险会员公司“自保件”双录经验交流会,济南市银行保险业协会副秘书长任海军, 各人身险会员机构分管总经理等共30多名人员参加了本次交流会,会议由济南市银行保险业协会寿险部主任袁庆霞主持。
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  会上,平安人寿山东分公司、富德生命人寿山东分公司、新华人寿济南中心支公司就双录的制度安排、系统配置、人员培训、实施情况等进行了分享交流。
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  市协会副秘书长任海军根据前期的双录工作进展结合济南的实际情况,提出以下三点要求:一是提高思想认识,加强组织领导,充分认识到双录工作的重要性和复杂性,强化责任担当,一把手狠抓工作落实,从安排部署、责任落实、跟踪督导等方面加强领导、统筹谋划、细化安排,成立领导小组和工作专班,制定印发工作方案并主动与省级公司对接,及时掌握上级公司的各项要求和意图。二是从严从实从细落实双录各项工作,进一步健全双录工作机制,精准做好双录工作的各项准备,认真总结分析存在的问题,查找薄弱环节与短板漏洞,有针对性的完善应急预案,加快推进全员通关的进度,确保双录工作责任落实到位。三是强化统筹协调,优化整合,通过对双录工作人力、方式的统筹协调,在局部试点的基础上有序推进,明确工作进度和完成时限,确保不走过场、不留死角,结合各单位工作实际,有针对性的选取重点关注的内容,梳理总结经验成效,分析归纳问题不足,提出工作意见和建议,确保济南双录的工作务实、过程扎实、结果真实。
  
  8月5日,《山东银保监局办公室关于进一步加强人身保险销售行为可回溯管理的通知》下发,济南市辖区各人身险会员机构按照方案要求做好前期人员培训、系统调试等工作,经过市协会前期的摸底调查研究,8月30日,济南市银行保险业协会印发《关于开展人身保险销售行为可回溯管理的实施方案》并召开此次经验交流会,为大家搭建了一个相互学习借鉴,细化“双录”流程,提升工作质效的交流平台,进一步为我市“自保件”双录工作的顺利实施打下良好基础。
 
 
(文中所称的“自保件”指投保人、被保险人或受益人三者之一为本公司保险销售从业人员或其直系亲属(父母、配偶、子女)的保单。保险销售从业人员包括人身保险公司和各保险中介机构从事人身保险产品销售的人员。)

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